财务规划师岗位职责

财务规划师指的是运用财务规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的财务规划目标，提供综合性财务规划咨询服务的人员。以下是小编收集的财务规划师岗位职责的内容，大家可阅读一下。

1、能与团队成员紧密协作，执行分公司及直属团队下达的各项任务；

2、开发及服务客户，积极收集潜在客户信息，同时进行渠道业务的开拓与建设；

3、借助公司专业平台，迅速传达各类符合客户需求的标准化信息；

4、为客户提供全方位的金融理财服务，为客户实现资产保值增值；

5、严格遵守国家法律法规及公司各项规章制度，进行专业化营销服务，创造客户价值。