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投资顾问岗位职责
作者:1106 来源: 阅读次数:9061次 发布日期:2014年4月01日

  在一个银行或投资公司中,投资顾问岗位是以根据公司的产品,开发新客户,维护老客户,为客户提供理财咨询等方面的工作,以下是详细的投资顾问岗位职责,可供参考。
  
  1、负责拓展销售渠道,开发新客户,销售公司发行或代销的金融理财产品;
  
  2、负责维护销售渠道,维护老客户,为客户提供理财咨询等服务;
  
  3、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息;
  
  4、负责为客户提供金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值;
  
  5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作;
  
  6、负责组织并策划高级营销活动,开发高端市场;
  
  7、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务;
  
  8、负责完成销售任务目标,销售基金、债券、股票等金融产品。
  
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(信息收集:番禺人才网)   
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