每一个公司的理财顾问，所负责的工作都与其它公司的有所不同，所以岗位职责也不同。以下的理财顾问岗位职责资料，仅供参考。
1.针对公司理财产品，进行新客户开发；
2.负责贵宾客户维护提升工作，为贵宾客户提供专业化的理财服务等工作；
3.完成销售经理制定的销售目标；
4.根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告；
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