1、开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;
2、向客户推荐大额金融产品(基金、私募等),完成销售目标,提升公司直销销售规模;
3、与潜在客户沟通,了解客户需求,帮助客户选择适合的理财产品;
4、运用公司平台、技术指导及优质的投资理财服务去灵活的解答客户问题,提供投资理财规划;
5、管理、跟踪、服务客户,负责客户信息的咨询和收集;
6、协助基金业务总监完成销售业绩,向公司提供市场资讯及整理客户信息,为公司提供合理的建议。
7、完成领导安排的其他工作。
任职要求:
1、大专以上学历,市场营销类、金融类、经济类相关专业优先;
2、2年以上基金、证券、信托、期货、私募股权基金管理企业等行业工作经验;
3、性格需外向型、活泼、善于沟通,表达能力强;
4、有一定的人脉关系和渠道资源,具有维护高净值资产人士工作经验;
5、能承受压力,肯吃苦,有强烈的进取心;
6、需持有基金从业资格证。